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亚系外资分别提高目标价
来源:    发布时间: 2020-08-13 20:56   22 次浏览   大小:  16px  14px  12px
台积电、联电未来各拥发展优势,联电部分,亚系外资指出目前联电股价太便宜,加上自2020 年第2 季起28 奈米呈现强劲复苏,以及联电成熟制程产品组合优化和获利能力,大幅降低折旧的影响,所以给予联电「买进」评等

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       台积电、联电未来各拥发展优势,联电部分,亚系外资指出目前联电股价太便宜,加上自2020 年第2 季起28 奈米呈现强劲复苏,以及联电成熟制程产品组合优化和获利能力,大幅降低折旧的影响,所以给予联电「买进」评等。29 日的法说会联电也证实因受惠于智慧手机成长,使28 奈米强劲需求将持续到2020 下半年及2021 年。联电甚至很有信心表示,正在考虑是否增加28 奈米产能另外,联电也更关注库存状况,维持安全库存以因应未来需求。尽管武汉肺炎疫情爆发以来,库存需求增加28%,但预计未反弹的会更多。基于以下三原因,联电28 奈米制程复苏不会引来台积电争抢,包括低价抢食28 奈米订单,并不符合台积电长期利益,联电28 奈米复苏是外包三星将ISP 和OLED 相关产品外卖的结果,台积电与三星先进制程竞争激烈下,可排除抢单疑虑。

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       最后,联电28 奈米HV(High Voltage)更积极投资,对OLED DDIC 产品至关重要,几乎所有OLED DDIC 公司三星、Novatek、Anapss 和Magnachip 等都正与联电合作,计划2020 年底开始量产。故联电多元化程度更高,未来第二波客户群也有助28 奈米复苏持续性,看好联电未来发展性情况下,提升目标价及投资评等。